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工商時報【張志榮╱台北報導】
台積電、大立光兩家重量級科技公司接連在明後兩天（7、8日）召開股東會，將牽動台股走勢；國際資金已連續買超台股9個交易日、累計買超金額達527億元，股東會行情蓄勢待發，科技股將是最大贏家！
被外資圈喻為「台股雙箭頭」的市值王台積電與股王大立光，近幾年不但法說選在同一天，股東會日期也越拉越近，之前兩公司股東會日期幾乎無關聯，去（104）年台積電、大立光各在6月9、10日召開股東會，今年台積電6月7日召開股東會，大立光也在隔天8日舉行股東會。由於即將進入iPhone7備貨潮，加上中國與新興市場智慧型手機需求不錯，兩大科技龍頭股對下半年基本面的看法頗具指標性。
大和、摩根士丹利證券等外資券商，近日分別將台積電、聯發科投資評等調升至「買進」與「加碼」，有機會誘發外資圈跟進調升聯發科獲利預估值，帶動股價填補「失落兩年漲幅」，也被視為後續利多效應。
國際資金歷經5月賣股潮後，5月下旬又開始回補台股，至今連續9個交易日買超、合計達527億元，台積電、大立光上周六（4日）股價分別收在160與2,895元，前者距離3月31日盤中還原權值後的歷史新高163元僅有幾步之遙，後者則是創下近半年新高。
大和證券亞太區科技產業研究部主管徐禕成指出，科技股今年歷經短暫備庫存、需求疲弱、重複下單等變數，股價波動幅度非常大，但這產業成長周期修正已暫告段落，由於目前庫存風險低，溫和備貨效應還是會發揮，但考量到智慧型手機需求成長力道趨緩，以及全球經濟仍處於不確定性等因素，這波基本面回溫力道不會太強，僅看好：
一、蘋果供應鏈：受上半年iPhone需求欠佳影響，蘋果供應鏈股價修正時間點比其他科技股來得早，但因下半年iPhone產量預估將較上半年成長36％，蘋果供應鏈可望重回焦點，看好大立光與台積電。
二、光通訊：第二季因大陸中興需求欠佳，導致「光纖到X（FTTX）」訂單需求趨緩僅是短期現象，考量「全球FTTX下單動能依舊強勁」與「數據中心頻寬擴大」等長期雙利多題材，以及第二季起矽光子學需求大幅攀升，聯亞與穩懋可望從中受惠。
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